학생 경험을 개선하기 위해 실행 가능한 인사이트를 확보한 대학

런던리젠트대학교(Regent’s University London)는 런던에서 유일한 독립 비영리 대학입니다. 이 대학은 Workday Adaptive Planning을 통해 재무 성과의 표준화된 기록 시스템(SoR)을 사용하는 지속적인 계획 모델로 전환했으며, 그 결과 재무 성과에 대한 예산 보유자의 책임 의식이 높아졌습니다. 오늘날 런던리젠트대학교는 광범위한 단기 및 장기 예측을 실시하여 대학의 미래 재정 건전성과 관련된 모든 동인을 확보하고 있습니다.

과제

• 7개 학교와 약 50개의 코스트센터에서 계획 및 예산 책정 데이터를 통합할 수 없음
• 의미 있는 인사이트를 추출할 데이터의 정확성에 대한 불신
• 제한적인 예측 기능

결과

• 정확하고 실행 가능한 데이터를 바탕으로 재무 계획 프로세스에 대한 제어를 강화
• 모든 예산 이해 관계자가 참여하는 보다 빠르고 효율적인 계획 및 분석
• 학생 경험을 개선하는 데 사용되는 단기 및 장기 현금흐름과 관련된 의사결정 능력 향상

런던리젠트대학교(Regent’s University London)는 런던에서 유일한 독립 비영리 대학입니다. 비독립 대학은 정부 기금을 받지만 런던리젠트대학교는 수업, 기숙사, 식당까지 모든 비용에 대한 유일한 재원으로 학생 등록금에만 의존하기 때문에 영국의 다른 고등 교육 기관보다 더 큰 재정 압박을 받습니다.

양질의 학생 경험을 위한 자금을 마련해야 하는 이 대학의 재무 부서는 균형과 예산을 맞추기 위해 다양한 메트릭과 요소를 활용했습니다. 기존 시스템이 더 이상 목적에 맞지 않았기 때문에 이 팀은 예산 및 성과 관리 데이터의 통합과 분석을 간소화할 수 있는 FP&A 시스템이 필요했습니다.

복잡성의 통합

런던리젠트대학교는 Workday Adaptive Planning의 파트너인 Clear Plan과 협력하여 7개 학교에서 운영되는 대학의 다학문 캠퍼스 커뮤니티의 요구사항을 반영한 예산 책정 모델을 작성했습니다. 기존 계정 구조를 통합하고 브리핑 회의를 실시한 결과, 구현 속도를 높이고 예산 보유자에게 새로운 접근 방식의 이점을 교육하는 데 도움이 되었습니다. Workday Adaptive Planning을 실행하고 불과 6주 만에 첫 번째 예산 절감 사례가 나왔습니다.

최선의 예산 수립

Workday Adaptive Planning을 도입한 런던리젠트대학교는 예산 책정 프로세스를 개선하는 작업을 시작했습니다. 추가 데이터 세트를 통합하고, 지속적인 계획 모델로 전환하고, 궁극적으로 최종 리포트의 신뢰도를 높였습니다. 이러한 작업의 대부분은 굉장히 쉽고 빠른 중앙 집중식 계획 및 예산 책정 프로세스를 사용하여 데이터를 Workday Adaptive Planning에 통합하는 일이었습니다. 수치에 대한 가시성이 향상된 덕분에 예산 보유자도 책임 의식을 새롭게 다지게 되었습니다.

리젠트대학의 재무 Director인 Carl Teigh는 “과거에는 Excel의 복잡한 통합 과정에서 발생한 부정확한 정보가 예산 리포트에 포함되어 있었습니다.”라고 설명합니다. “이로 인해 재무 부서에서 작성한 수치에 대한 신뢰가 떨어지고 재무 부서에서 생성하는 가치가 제한되어 대학의 의사결정에 방해가 되었습니다. 이와 달리 Workday Adaptive Planning을 도입하자 예산 보유자의 가시성이 개선되어 정확한 재무 계획에 대한 투자가 늘어났습니다. 예를 들면 비용을 합리화할 수 있는 부분을 파악하게 되고 학생 경험을 개선하기 위한 재투자에 사용할 수 있는 자금이 증가했습니다.”

미래에 대비한 모델링

오늘날 런던리젠트대학교는 장기적인 재무 안정성을 계획하기 위해 통합을 넘어 훨씬 더 광범위한 예측 프로세스로 전환했습니다. 예측은 학생 수, 과정 기간, 교직원 급여를 수익 데이터에 직접 연결하여 학생 경험과 대학의 재무 건전성을 개선하는 데 사용할 수 있는 장기적인 현금흐름을 보장합니다.

“교육 업계의 변화 많은 환경에 적응하는 유연성을 높여서 재무의 미래를 제어할 수 있게 되었습니다. 특정한 코스트센터에 초점을 맞추든, 교수진의 수업료에 집중하든 여러 관점에서 예산을 연구하여 그 흐름을 파악할 수 있습니다. 이제는 연간 예측뿐만 아니라 3~5년 단위를 미리 모델링하여 대학의 미래에 대한 비즈니스 전반의 인사이트도 확보 가능합니다. 우리가 Workday Adaptive Planning을 사용하여 발견하고 대응한 중요한 움직임들은 이전의 시스템에서는 아예 불가능했던 일입니다.”