In un settore dove il cambiamento la fa da padrone come quello finanziario è possibile prevedere che cosa riserva il futuro? La società d'investimento AGF sa che è possibile, purché si svolga un'analisi sofisticata della performance. L'azienda ha affinato la reportistica e le previsioni relative a diversi KPI servendosi delle robuste funzionalità fornite da Workday Adaptive Planning. Le analisi grafiche del sistema hanno agevolato l'individuazione dei trend che interessano l'intera gestione operativa. Grazie alla flessibilità della pianificazione mediante scenari, AGF ha potuto prendere decisioni strategiche, anche rivoluzionarie, in modo più rapido, a prescindere dalle prospettive future.
L'alto livello di integrità dei dati all'interno di Workday Adaptive Planning ci permette di creare scenari affidabili e prendere più rapidamente decisioni strategiche.
VP of Finance and Controller
Sfide
- Utilizzo di una giungla di fogli di calcolo per la pianificazione e la reportistica aziendale
- Aggregazione dei dati operativi troppo complessa da svolgere con un processo di previsione finanziaria obsoleto
- Dubbi sulla relazione tra metriche e trend aziendali storici e le performance presenti e future
Risultati
- Il team Finance di AGF ora aiuta i responsabili operativi a ottenere insight visivi immediati sulle performance finanziarie tramite le dashboard di Workday Adaptive Planning
- Processo di previsione e reportistica mensile ridotto di diversi giorni e procedura annuale di pianificazione del budget ridotta di almeno un'intera settimana
- Processo di previsioni continue e reportistica su otto trimestri per favorire decisioni aziendali più strategiche e a lungo termine
Un quadro più approfondito e trasparente grazie alle dashboard di Workday Adaptive Planning
Ad oggi AGF ha implementato sei dashboard in Workday Adaptive Planning, ciascuna dedicata al monitoraggio dei seguenti KPI: patrimonio gestito (Assets Under Management, AUM).rispetto al budget, riepilogo del fatturato, vendite, generale, spese amministrative (SGAV, utile netto, EBITDA rispetto al budget e headcount per funzione rispetto al. budget).
Quinn spiega: "Workday Adaptive Planning ci sta facilitando molto l'individuazione delle tendenze di business rispetto all'utilizzo delle nude cifre".
"Finance sta coordinando l'uso degli insight grafici istantanei e ora stiamo attivando anche le dashboard per il reparto marketing e commerciale e per l'intero CdA."
AGF raggiunge e supera gli obiettivi di efficienza FP&A
Oggi il processo di FP&A di AGF è decisamente più efficiente rispetto ai tempi in cui Finance lavorava solo con i fogli di calcolo. L'azienda stava iniziando a chiedere troppo ai file Excel in un momento in cui stava crescendo in dimensioni e numero di reparti.
Secondo Quinn, la svolta è avvenuta quando AGF ha adottato Workday Adaptive Planning: abbreviando di parecchi giorni i processi di previsione e reportistica e di almeno un'intera settimana la pianificazione del budget annuale. Quinn spiega: "Con Adaptive stiamo risparmiando almeno due giorni di lavoro FP&A al mese e conosciamo l’andamento delll'azienda sotto ogni aspetto con molto più anticipo rispetto al passato".
Gestione finanziaria senza sorprese
Tagliati i tempi di preparazione di budget, piani e report consolidati, il team Finance di AGF è ora in grado di svolgere analisi più approfondite sulla performance. Ad esempio, può costruire un modello finanziario integrato per il patrimonio gestito e un altro per le commissioni dei consulenti d'investimento. Il team ha anche aiutato HR a importare automaticamente i dati HR in Workday Adaptive Planning per creare un modello di gestione paghe e prevedere efficacemente gli importi di retribuzioni e benefit, il tutto completo di reportistica e indicatori sugli scostamenti.
Quinn dichiara: "Anche tutti i nostri report di reparto provengono da Adaptive Planning. Adaptive sta aiutando i dipendenti di tutta l'azienda ad allineare meglio la loro performance con gli obiettivi e ad avere un maggiore senso di responsabilità nei confronti di piani, budget e previsioni. Non abbiamo più sorprese a livello di performance finanziarie".
La precisione delle previsioni continue porta a decisioni fondate sui dati
Servendosi di Workday Adaptive Planning, AGF ha istituito un processo di previsioni continue e reportistica che spazia su otto trimestri, in modo che i responsabili decisionali siano costantemente aggiornati sui dati finanziari che servono per prendere decisioni importanti con conseguenze di lungo periodo.
Quinn aggiunge: "L'alto livello di integrità dei dati di Workday Adaptive Planning ci permette di creare scenari affidabili e prendere più rapidamente decisioni strategiche. Tutti prendono più sul serio le cifre rispetto a prima, il che ci ha aiutato ad analizzare più a fondo la nostra azienda con risultati determinanti per l'orientamento della strategia".
Con Workday Adaptive Planning stiamo risparmiando almeno due giorni di lavoro FP&A al mese e conosciamo l’andamento dell'azienda sotto ogni aspetto con molto più anticipo rispetto al passato.
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